Collegas je inovatívna platforma, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a posúva kvalitu služieb na novú úroveň. „Vytvorili sme inovatívnu platformu, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a otvára dvere k exkluzívnym príležitostiam," vysvetľuje Tomáš Kalous, konateľ českej spoločnosti Collegas. 

Synergická spolupráca s Fincloud otvára nové možnosti v developerských projektoch

Slovenská pobočka funguje len niečo vyše mesiaca a už má zazmluvnené dva významné developerské projekty, jedným z nich je Panónska. Nedávno uzatvorila táto inovatívna firma na čele s jej CEO Jaroslavom Kapustom aj strategické partnerstvo s firmou Fincloud, ktorá pôsobí ako broker pool.

„S majiteľom Fincloudu, Marekom Gemainerom, sa poznáme roky a náš biznis stojí na vzájomnej dôvere," vysvetľuje Kapusta s tým, že: „Obe spoločnosti zdieľajú víziu o digitalizácii procesov sprostredkovania, čo výrazne zrýchľuje všetky procesy finančného sprostredkovania. Fincloud je mladý a ambiciózny pool, s ktorým chceme vytvoriť synergiu vzájomného rastu."

Kapustove slová potvrdzuje aj CEO Fincloudu M. Gemainer. „Oceňujeme hlavne odbornosť a kvalitu. Spolupráca s Collegas nám dáva nádej do dlhodobej a úspešnej spolupráce. Spoločne sa chceme zameriavať hlavne na odborníkov-špecialistov vo finančnom sprostredkovaní hypotekárnych úverov, kde prostredníctvom developerských projektov im chceme prinášať rôzne obchodné príležitosti."

Stavajú na synergii rastu

Collegas plánuje prostredníctvom tohto partnerstva zmeniť zaužívané predstavy o finančnom sprostredkovaní. „Chceme ukázať, že finančné sprostredkovanie sa dá robiť aj inak – profesionálne a v prospech klienta," zdôrazňuje Jaroslav Kapusta.

„Naším cieľom je, aby sa klientom venovali profesionáli, špecialisti pre každú oblasť finančného sprostredkovania, či už ide o hypotéky, úvery alebo iné produkty. Klient tak získa úplne iný zážitok a istotu, že sa mu venujú skutoční odborníci, nie univerzálni poradcovia bez hlbšej špecializácie."

Tri piliere úspechu pre moderné finančné poradenstvo

Moderné finančné poradenstvo potrebuje moderné riešenia. S Collegas získate prístup k trom silným pilierom, na ktorých môžete postaviť svoj úspech.

Smart spolupráca - sila v špecializácii

• Prepájame špecialistov z rôznych sektorov finančného trhu
• Každý klient získava tím expertov namiesto jedného univerzálneho poradcu
• Spokojní klienti prirodzene generujú nové referencie
• Tímový prístup ku klientom zabezpečuje komplexnú starostlivosť

Inteligentný systém - viac času na to, čo je skutočne dôležité

• Automatické sledovanie obchodných príležitostí
• Denná analýza klientskeho portfólia
• Predikcia potenciálnych provízií
• Real-time prehľad o aktivitách a výnosoch
• Automatické notifikácie o končiacich zmluvách
• Smart pripomienky dôležitých udalostí v živote klientov
• Digitálny podpis dokumentov v 100 % súlade s legislatívou

Pasívny príjem

• Získavajte provízie z produktov sprostredkovaných kolegami
• Rozširujte svoje príjmy bez rozširovania vlastného záberu
• Sústreďte sa na svoju špecializáciu a profitujte zo spolupráce
• Exkluzívne investičné projekty overené na českom trhu

Unikátny CRM systém, ktorý šetrí čas

Väčšina finančných poradcov trávi až 70 % času administratívou. S pokročilým CRM systémom Collegas však dokážu denne ušetriť až 4 hodiny - čas, ktorý môžu využiť na skutočnú prácu s klientmi a rozvoj svojho biznisu.

Okrem toho automaticky identifikuje obchodné príležitosti a poskytuje prehľadné reporty. „Papierová administratíva uberá z času, ktorý by poradcovia mohli venovať klientom. Náš CRM systém automatizuje rutinné úlohy a mení spôsob práce finančných profesionálov," vysvetľuje Jaroslav Kapusta, konateľ Collegas SK.

Komplexná podpora pre dlhodobý rast

S Collegas získavajú finanční poradcovia komplexnú podporu pre rast a prosperovanie v konkurenčnom prostredí finančného poradenstva:

• Časová úspora - zníženie administratívy až o 70 % vďaka automatizácii
• Zvýšenie príjmov -- identifikácia nových obchodných príležitostí u existujúcich klientov
• Profesionálny rast -- prístup k odborným znalostiam z rôznych oblastí financií
• Konkurenčná výhoda -- exkluzívne produkty, ktoré na slovenskom trhu inde nenájdete
• Najširšie portfólio služieb a investičných príležitostí na trhu

Keď sa experti spoja, klienti získavajú viac

„Veríme, že budúcnosť patrí špecializácii a efektívnej spolupráci. Vytvárame ekosystém, kde každý expert môže excelovať vo svojej oblasti a zároveň poskytovať klientom komplexnú starostlivosť," uvádza Jaroslav Kapusta.

Misia spoločnosti je jednoznačná: „Transformujeme finančné poradenstvo na Slovensku prostredníctvom špecializácie, digitalizácie a efektívnej spolupráce."

Výzva pre finančných profesionálov

„Staňte sa súčasťou Collegas a objavte novú dimenziu finančného poradenstva. Digitalizuj. Automatizuj. Zarábaj. Buď Collegas," uzatvára vedenie spoločnosti.

O spoločnosti Collegas

Collegas je súčasťou silnej česko-slovenskej skupiny s pevným zázemím v Českej republike. Spoločnosť mení pravidlá hry vo finančnom poradenstve prostredníctvom inovatívnej platformy, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a otvára dvere k exkluzívnym príležitostiam.

Kontakt pre médiá:

 Jaroslav Kapusta, CEO Collegas SK

Jaroslav.kapusta@collegas.sk

Prečítajte si celý článok na TASR.sk →

Teraz.sk: Česko-slovenský holding mení pravidlá finančného poradenstva

Spravodajský portál Teraz.sk vo svojej ekonomickej sekcii priniesol správu o tom, ako Collegas mení zaužívané predstavy o finančnom sprostredkovaní. Článok približuje našu víziu špecializácie a profesionálneho prístupu v prospech klienta.

Prečítajte si celý článok na Teraz.sk →

Webmagazín: Inovatívne riešenia pre finančných poradcov

V biznis sekcii Webmagazínu sa dočítate o troch pilieroch úspechu pre moderné finančné poradenstvo, ktoré prináša Collegas. Článok vysvetľuje, ako naša platforma pomáha finančným poradcom ušetriť až 70% času stráveného administratívou.

Prečítajte si celý článok na Webmagazín →

Kľúčové body z mediálneho pokrytia:

• Inovatívna platforma pre špecializovaných finančných profesionálov
• Synergická spolupráca s Fincloud otvára nové možnosti v developerských projektoch
• Unikátny CRM systém, ktorý šetrí čas a zefektívňuje prácu finančných poradcov
• Tri piliere úspechu: Smart spolupráca, Inteligentný systém a Pasívny príjem
• Exkluzívne investičné projekty overené na českom trhu

Médiá potvrdzujú, že Collegas prináša na slovenský trh niečo výnimočné - moderné nástroje, ktoré uľahčujú prácu finančným profesionálom a pomáhajú im rásť.

Staňte sa súčasťou revolúcie vo finančnom poradenstve

Zaujala vás naša vízia a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás alebo si prečítajte viac o benefitoch spolupráce s Collegas.

Collegas - Digitalizuj. Automatizuj. Zarábaj.

Tradičné metódy finančného poradenstva už nestačia. Rastú požiadavky klientov a nároky sa zvyšujú. Navyše narastá aj komplexná administratíva. Moderní finanční poradcovia potrebujú systém, ktorý im pomôže zvládnuť tieto výzvy. CRM Collegas prináša riešenie, ktoré mení spôsob práce finančných poradcov.

Prečo potrebujete CRM systém

Finančné poradenstvo v súčasnosti prechádza významnou transformáciou. Starý model založený na papierovej dokumentácii a manuálnych procesoch sa stáva neudržateľným. Poradcovia trávia príliš veľa času administratívou namiesto toho, aby sa venovali tomu najdôležitejšiemu - svojim klientom.

Poznáte 2 najčastejšie výzvy moderného finančného agenta?

• Manuálna administratíva

Každodenná realita finančných poradcov je často zaťažená množstvom papierovej práce, vypĺňaním formulárov a vedením rozsiahlej dokumentácie. Tento proces je nielen časovo náročný, ale aj náchylný na chyby.

• Strata času

Najviac času strácame práve pri činnostiach, ktoré by mohli byť automatizované. Namiesto budovania vzťahov s klientmi sa topíme v administratíve.

Collegas CRM: automatizácia, ktorá ušetrí hodiny práce denne

• Automatizácia procesov

Collegas prináša revolučnú zmenu prostredníctvom inteligentnej automatizácie. Systém automaticky sleduje obchodné príležitosti, spracováva dokumentáciu a upozorňuje na dôležité termíny. Vďaka tomu sa môžu poradcovia sústrediť na strategické aspekty svojej práce.

• Digitálna transformácia

Platforma Collegas predstavuje komplexný ekosystém, ktorý transformuje tradičné postupy na digitálne procesy. Všetky potrebné informácie, dokumenty a analýzy sú dostupné na jednom mieste v prehľadnom digitálnom formáte.

Ako CRM systém Collegas zefektívňuje prácu finančných poradcov

Finanční poradcovia denne čelia výzvam moderného trhu. Každý deň je naplnený stretnutiami s klientmi, spracovaním zmlúv a riešením administratívy.

Čas strávený papierovaním však znamená menej priestoru pre aktívnu prácu s klientmi. CRM systém Collegas prichádza s konkrétnymi nástrojmi, ktoré automatizujú rutinné úlohy a umožňujú poradcom sústrediť sa na to podstatné - kvalitné finančné poradenstvo a starostlivosť o klientov.

Úspora času

• Automatizácia rutinných úloh.
• Rýchly prístup k dokumentom.
• Efektívna správa termínov a úloh.

Lepšia správa klientov

• Komplexný prehľad o portfóliu.
• Automatické sledovanie príležitostí.
• Proaktívna komunikácia.

Vyššia efektivita

• Real-time analýzy a reporty.
• Predikcia potenciálnych provízií.
• Inteligentné prepojenie špecialistov.

Praktické príklady: Digitalizácia finančného poradenstva v praxi

Collegas v praxi prináša revolučné inovácie:

• smart spolupráca medzi špecialistami,
• automatické sledovanie obchodných príležitostí,
• denná analýza klientskeho portfólia,
• prediktívne nástroje pre optimalizáciu príjmov.
•  

Budúcnosť finančného poradenstva: Prečo je Collegas nevyhnutnosťou

Collegas nie je len CRM systém -- je to komplexná platforma, ktorá definuje budúcnosť finančného poradenstva. Spája špecializáciu, digitalizáciu a efektívnu spoluprácu do jedného výkonného nástroja. Pre finančných poradcov to znamená:

• viac času na klientov,
• vyššiu kvalitu poskytovaných služieb,
• nové príležitosti pre rast,
• pasívny príjem z cross-selingu.

V rýchlo sa meniacom finančnom svete predstavuje Collegas kľúč k úspechu pre moderných finančných poradcov.

Digitalizuj. Automatizuj. Zarábaj.

SPOZNAJTE NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Finančné poradenstvo sa mení. To, čo fungovalo včera, dnes už nestačí. Klienti sú náročnejší, regulácie prísnejšie a konkurencia silnejšia. Ako v tomto prostredí nielen prežiť, ale skutočne prosperovať?

Riešenie stojí na 3 pilieroch:

1. odbornosť,
2. špecializovaná zručnosť,
3. efektívna kooperácia.

Zmeny, ktoré menia svet finančného poradenstva

Pamätáte si časy, keď finančný poradca nosil so sebou kufor plný papierových formulárov? Keď jediným nástrojom bola kalkulačka a Excel? To už je dávno minulosť.

Na finančnom trhu sledujeme tri kľúčové zmeny:

1. Informovaní klienti – vaši klienti majú prístup k neobmedzenému množstvu informácií. Prichádzajú pripravení a očakávajú od vás skutočnú pridanú hodnotu, nie základné informácie.

Poznáte svoju jedinečnú pridanú hodnotu? V čom sa líšite od konkurencie a prečo by si mal klient zvoliť práve vás? Bez jasnej odpovede na tieto otázky budete len ďalším poradcom v zástupe.

2. Rozšírenie ponuky – počet finančných produktov na trhu rastie exponenciálne. Žiadny jednotlivec nedokáže detailne poznať všetky a poskytovať k nim kvalifikované poradenstvo.

Snažíte sa stále obsiahnuť všetko? Kvalita vždy preváži nad kvantitou. V ktorých oblastiach ste skutočným expertom a v ktorých by ste mali spolupracovať so špecialistami? Klienti ocenia úprimnosť odborníka viac než polovičaté rady všeumelca.

3. Digitalizácia procesov – administratíva sa presúva do digitálneho priestoru. Papierové formuláre ustupujú elektronickým riešeniam, podpisy sú digitálne a stretnutia virtuálne.

Ako zvládate prechod na digitálne riešenia? Využívate možnosti automatizácie na uľahčenie svojej každodennej práce? V ktorých oblastiach by vám digitalizácia mohla priniesť najväčšie úspory času a zvýšenie efektivity? Klienti ocenia váš progresívny prístup a schopnosť prispôsobiť sa moderným trendom.

PREČO je to dôležité?

Tieto zmeny nie sú len výzvou – sú príležitosťou. Pre tých, ktorí sú pripravení.

Profil moderného finančného agenta: od predajcu k poradcovi

Moderný finančný profesionál sa zásadne líši od svojich predchodcov. Nie je to predajca produktov, ale partner pre svojich klientov:

• Odborník s hlbokou znalosťou – sústredí sa na vybrané oblasti, v ktorých dosahuje excelenciu.
• Strategický mysliteľ – poskytuje nielen produkty, ale komplexné riešenia finančných potrieb.
• Digitálne zdatný – využíva technológie na zvýšenie efektivity a lepšiu službu klientom.
• Orientovaný na dlhodobé vzťahy – buduje trvalé partnerstvá namiesto jednorazových predajov.

Väčšina finančných poradcov sa považuje za profesionálov, ale skutočných profesionálov v odbore je menej, než si myslíme, hovorí Jaroslav Kapusta, konateľ spoločnosti Collegas.

Profesionalita nie je o počte uzavretých zmlúv, ale o kvalite poskytovaných služieb a schopnosti prinášať skutočnú hodnotu. Aj preto je pri finančných špecialistoch kľúčová špecializácia, uzatvára J. Kapusta, konateľ Collegas.

Prečo je práve špecializácia nevyhnutná pre úspech?

V svete, kde je množstvo informácií a produktov príliš rozsiahle na to, aby ich jednotlivec mohol obsiahnuť, sa špecializácia vo financiách stáva nevyhnutnosťou. Byť expertom v konkrétnej oblasti prináša výhody:

• Hlbšie porozumenie produktom a ich nuansám.
• Väčšia dôveryhodnosť v očiach klientov.
• Schopnosť identifikovať príležitosti, ktoré generalisti prehliadnu.
• Lepšia pozícia pri vyjednávaní s poskytovateľmi finančných produktov.

Problémom tradičnej špecializácie však bolo, že obmedzovala potenciálny záber poradcu.

Je to jednoduché. Špecializácia a spolupráca = vyššia efektivita

Collegas je platformou pre spolu-pracujúcich profesionálov.

Collegas prináša prelomový model spolupráce medzi finančnými profesionálmi. Namiesto súperenia o klientov vytvára ekosystém, kde každý expert môže:

• Sústrediť sa na svoju špecializáciu a excelentne radiť v oblastiach, ktorým skutočne rozumie.
• Spolupracovať s expertmi z iných oblastí a zabezpečiť klientom komplexné služby.
• Profitovať zo synergického efektu kolaborácie a cross-sellingu.

Predstavte si, že ste špecialista na investície. Máte klienta, ktorý potrebuje aj poistenie a hypotéku. Tradične by ste mali dve možnosti: buď sa pokúsite poskytnúť tieto služby sami (aj keď nie ste v nich expert), alebo poslať klienta ku konkurencii.

S platformou Collegas máte tretiu možnosť: spolupracovať s kolegami špecializovanými na poistenie a hypotéky, poskytnúť klientovi komplexnú službu a získať podiel na províziách z produktov, ktoré ste sami nesprostredkovali.

Vytvárame systém, kde sa oplatí spolupracovať namiesto konkurovať, vysvetľuje Jaroslav Kapusta. Klient dostane tím expertov namiesto jedného univerzálneho poradcu a každý poradca v tíme profituje.

Vzdelávanie a rozvoj: kontinuálna cesta k profesionalite

Stať sa špičkovým finančným profesionálom nie je jednorazová udalosť, ale kontinuálny proces. V Collegas tomu rozumieme a poskytujeme:

• Pravidelné odborné školenia zamerané na novinky v produktoch a reguláciách.
• Workshopy mäkkých zručností pre efektívnu komunikáciu s klientmi.
• Mentorské programy pre nových poradcov.
• Podelenie sa o najlepšie praktiky v rámci komunity profesionálov.

Vzdelávanie finančných poradcov nie je len o získavaní certifikátov – je o skutočnom profesionálnom raste, ktorý sa premietne do vyššej kvality služieb a lepších výsledkov.

Technologické nástroje pre úspech v novej ére poradenstva

Moderné finančné poradenstvo vyžaduje moderné nástroje. Inteligentný systém Collegas poskytuje poradcom technologickú platformu, ktorá:

• automatizuje administratívu a šetrí čas na skutočné poradenstvo,
• sleduje obchodné príležitosti a upozorňuje na ne proaktívne,
• analyzuje portfólio klientov a identifikuje potenciál pre cross-selling,
• poskytuje real-time prehľad o aktivitách a výnosoch,
• predikuje potenciálne provízie pre lepšie plánovanie.

Výsledkom je poradenstvo založené na dátach, nie na intuícii. Profesionálny prístup, ktorý prináša merateľné výsledky.

Pasívny príjem: odmena za profesionalitu a spoluprácu

Jedným z najzaujímavejších aspektov modelu Collegas je možnosť generovať pasívny príjem pre finančných poradcov. Ako to funguje?

Keď odporučíte klienta kolegovi pre produkt, ktorý nie je vašou špecializáciou, získavate podiel na províziách z uzavretých zmlúv. Tento princíp:

• Rozširuje vaše príjmy bez nutnosti rozširovať svoj odborný záber.
• Umožňuje vám sústrediť sa na to, v čom ste najlepší.
• Vytvára stabilný zdroj príjmov popri vašej hlavnej činnosti.

Pasívny príjem je prirodzeným dôsledkom profesionálneho prístupu, vysvetľuje Jaroslav Kapusta. Keď uznáte, že v niektorých oblastiach môže iný kolega poskytnúť lepšiu službu, a odporučíte ho, obaja profitujete – vy, kolega a predovšetkým klient.

Budovanie profesionálnej značky v digitálnej ére

V novej ére finančného poradenstva je vaša profesionálna značka kritickým faktorom úspechu. Už nestačí mať vizitku a základnú webovú stránku. Kľúčom je:

• jasné definovanie vašej špecializácie a hodnoty, ktorú prinášate,
• konzistentná komunikácia vašej odbornosti a prístupu,
• aktívne budovanie reputácie prostredníctvom referencií a recenzií,
• cielená online prítomnosť na relevantných platformách.

Collegas pomáha poradcom budovať ich profesionálnu značku prostredníctvom silného zázemia etablovanej platformy, ktorá sama osebe komunikuje kvalitu a profesionalitu.

Nová éra finančného poradenstva je tu – ste pripravený?

Finančné poradenstvo prechádza zásadnou transformáciou. Uspejú v nej tí, ktorí:

• prijmú profesionálny prístup založený na špecializácii,
• využijú silu kolaborácie namiesto izolácie,
• implementujú moderné technológie pre efektívne poradenstvo,
• vybudujú si silnú profesionálnu značku a reputáciu.

Collegas vám ponúka platformu, nástroje a komunitu, ktoré potrebujete, aby ste sa stali lídrom v tejto novej ére. Profesionáli vytvorení pre profesionálov – to je Collegas.

Staňte sa súčasťou budúcnosti finančného poradenstva.

SPOZNAJTE NOVÉ PRÍLEŽITOSTI