A prečo nie? Budúcnosť finančného poradenstva je digitálna. Objavte 7 dôvodov, prečo naskočiť na vlnu zmeny.
Finančné poradenstvo prechádza za posledné desaťročia najväčšou transformáciou. Digitalizácia, automatizácia a nové technológie menia pravidlá hry. Dovoľte mi otázku. Čo si myslíte, ktorí finanční poradcovia budú víťazmi tejto revolúcie? Predsa tí, ktorí sa včas adaptujú a začnú využívať nové nástroje pre svoj rast.
Súčasný stav finančného poradenstva je na križovatke zmien.
Finančné poradenstvo dnes čelí výzvam, ktoré boli ešte pred desiatimi až pätnástimi rokmi nepredstaviteľné:
Priemerný finančný poradca strávi až 60 % svojho času činnosťami, ktoré neprinášajú priamy výnos – administratívou, dokumentáciou a reportingom. Tento model je v digitálnej ére dlhodobo neudržateľný.
Staré metódy finančného poradenstva narážajú na svoje limity z viacerých dôvodov:
1. Časová neefektivita – papierová administratíva, manuálne výpočty a fyzické archivácie sú časovo náročné a náchylné na chyby.
2. Nedostatočná analytika – tradičné postupy neposkytujú hĺbkovú analýzu dát a identifikáciu skrytých príležitostí.
3. Obmedzený dosah – klasický model poradenstva limituje počet klientov, ktorých dokáže jeden poradca efektívne obslúžiť.
4. Pomalá reakcia na zmeny – bez digitálnych nástrojov je takmer nemožné rýchlo reagovať na zmeny na trhu a v klientskom portfóliu.
Poradcovia, ktorí zostávajú pri tradičných metódach, strácajú konkurenčnú výhodu a postupne aj klientov, ktorí očakávajú moderné a efektívne služby.
Digitálna transformácia:
Digitálna transformácia nie je len trendom – je nevyhnutnosťou pre každého, kto chce v odvetví finančného poradenstva prežiť a prosperovať. Prináša zásadné výhody:
Poradcovia, ktorí prešli digitálnou transformáciou, reportujú v priemere 35 % nárast príjmov v priebehu prvých 12 mesiacov.
vytvorený špeciálne pre finančných poradcov.
s inteligentným spracovaním dokumentov.
na obchodné príležitosti v klientskom portfóliu.
dokumentov v súlade s legislatívou.
na sledovanie výkonnosti a plánovanie stratégie.
je to nový model podnikania.
Ako úspešne transformovať svoje podnikanie vo finančnom poradenstve?
1. Začnite víziou, nie technológiami
najprv definujte, ako chcete, aby vaše podnikanie vyzeralo.
2. Vyberte komplexné riešenie
hľadajte platformu, ktorá pokrýva celý cyklus práce finančného poradcu.
3. Investujte do vzdelávania
ovládnutie digitálnych nástrojov si vyžaduje čas a záväzok učiť sa.
4. Postupne digitalizujte procesy
začnite s tými, ktoré prinášajú najrýchlejšiu návratnosť.
5. Komunikujte digitálnu transformáciu klientom
vysvetlite im, ako z nej budú profitovať.
Toto sú reálne príklady transformácie po implementácii digitálnych nástrojov:
Finanční poradcovia využívajúci pokročilé digitálne nástroje dokážu efektívne spravovať až o 40 % viac klientov bez nutnosti rozširovania tímu.
Digitalizácia umožňuje prechod od transakčného k dlhodobému poradenskému modelu, ktorý prináša stabilnejšie a predvídateľnejšie príjmy.
Integrované digitálne platformy umožňujú efektívnu spoluprácu medzi finančnými špecialistami z rôznych oblastí, čo vedie k komplexnejším službám pre klientov.
Analytické nástroje poskytujú hlbší pohľad do potrieb klientov a umožňujú personalizovanejšie poradenstvo založené na reálnych dátach.
Finančné poradenstvo sa nachádza na prahu novej éry. Tí, ktorí sa prispôsobia digitálnym trendom, získajú konkurenčnú výhodu, ktorá im umožní nielen prežiť, ale prosperovať v meniacom sa prostredí.
Collegas vám ponúka cestu k digitálnej transformácii bez kompromisov. Získajte nástroje, komunitu a podporu, ktoré potrebujete, aby ste sa stali finančným poradcom budúcnosti.
SPOZNAJTE NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
Česko-slovenský holding s globálnym presahom mení pravidlá finančného poradenstva
Bratislava, 26. marec 2025 -Ste finančný profesionál a chcete poskytovať služby na vyššej úrovni? Collegas prichádza na Slovensko a mení pravidlá hry. Predstavte si, že máte prístup k unikátnym investičným projektom, ktoré tu doteraz neboli. A k tomu moderné nástroje, ktoré vám uľahčia prácu a pomôžu rásť.
Presne to prináša na slovenský trh silná česko-slovenská skupina s pevným zázemím v Českej republike. Zabudnite na staré a nudné postupy. S Collegas SK získate šancu posunúť svoje služby na vyššiu úroveň a byť úspešnejší.
Inovatívna platforma pre finančných profesionálov
Collegas je inovatívna platforma, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a posúva kvalitu služieb na novú úroveň. „Vytvorili sme inovatívnu platformu, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a otvára dvere k exkluzívnym príležitostiam," vysvetľuje Tomáš Kalous, konateľ českej spoločnosti Collegas.
Synergická spolupráca s Fincloud otvára nové možnosti v developerských projektoch
Slovenská pobočka funguje len niečo vyše mesiaca a už má zazmluvnené dva významné developerské projekty, jedným z nich je Panónska. Nedávno uzatvorila táto inovatívna firma na čele s jej CEO Jaroslavom Kapustom aj strategické partnerstvo s firmou Fincloud, ktorá pôsobí ako broker pool.
„S majiteľom Fincloudu, Marekom Gemainerom, sa poznáme roky a náš biznis stojí na vzájomnej dôvere," vysvetľuje Kapusta s tým, že: „Obe spoločnosti zdieľajú víziu o digitalizácii procesov sprostredkovania, čo výrazne zrýchľuje všetky procesy finančného sprostredkovania. Fincloud je mladý a ambiciózny pool, s ktorým chceme vytvoriť synergiu vzájomného rastu."
Kapustove slová potvrdzuje aj CEO Fincloudu M. Gemainer. „Oceňujeme hlavne odbornosť a kvalitu. Spolupráca s Collegas nám dáva nádej do dlhodobej a úspešnej spolupráce. Spoločne sa chceme zameriavať hlavne na odborníkov-špecialistov vo finančnom sprostredkovaní hypotekárnych úverov, kde prostredníctvom developerských projektov im chceme prinášať rôzne obchodné príležitosti."
Stavajú na synergii rastu
Collegas plánuje prostredníctvom tohto partnerstva zmeniť zaužívané predstavy o finančnom sprostredkovaní. „Chceme ukázať, že finančné sprostredkovanie sa dá robiť aj inak – profesionálne a v prospech klienta," zdôrazňuje Jaroslav Kapusta.
„Naším cieľom je, aby sa klientom venovali profesionáli, špecialisti pre každú oblasť finančného sprostredkovania, či už ide o hypotéky, úvery alebo iné produkty. Klient tak získa úplne iný zážitok a istotu, že sa mu venujú skutoční odborníci, nie univerzálni poradcovia bez hlbšej špecializácie."
Tri piliere úspechu pre moderné finančné poradenstvo
Moderné finančné poradenstvo potrebuje moderné riešenia. S Collegas získate prístup k trom silným pilierom, na ktorých môžete postaviť svoj úspech.
Smart spolupráca - sila v špecializácii
Inteligentný systém - viac času na to, čo je skutočne dôležité
Pasívny príjem
Unikátny CRM systém, ktorý šetrí čas
Väčšina finančných poradcov trávi až 70 % času administratívou. S pokročilým CRM systémom Collegas však dokážu denne ušetriť až 4 hodiny - čas, ktorý môžu využiť na skutočnú prácu s klientmi a rozvoj svojho biznisu.
Okrem toho automaticky identifikuje obchodné príležitosti a poskytuje prehľadné reporty. „Papierová administratíva uberá z času, ktorý by poradcovia mohli venovať klientom. Náš CRM systém automatizuje rutinné úlohy a mení spôsob práce finančných profesionálov," vysvetľuje Jaroslav Kapusta, konateľ Collegas SK.
Komplexná podpora pre dlhodobý rast
S Collegas získavajú finanční poradcovia komplexnú podporu pre rast a prosperovanie v konkurenčnom prostredí finančného poradenstva:
Keď sa experti spoja, klienti získavajú viac
„Veríme, že budúcnosť patrí špecializácii a efektívnej spolupráci. Vytvárame ekosystém, kde každý expert môže excelovať vo svojej oblasti a zároveň poskytovať klientom komplexnú starostlivosť," uvádza Jaroslav Kapusta.
Misia spoločnosti je jednoznačná: „Transformujeme finančné poradenstvo na Slovensku prostredníctvom špecializácie, digitalizácie a efektívnej spolupráce."
Výzva pre finančných profesionálov
„Staňte sa súčasťou Collegas a objavte novú dimenziu finančného poradenstva. Digitalizuj. Automatizuj. Zarábaj. Buď Collegas," uzatvára vedenie spoločnosti.
O spoločnosti Collegas
Collegas je súčasťou silnej česko-slovenskej skupiny s pevným zázemím v Českej republike. Spoločnosť mení pravidlá hry vo finančnom poradenstve prostredníctvom inovatívnej platformy, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a otvára dvere k exkluzívnym príležitostiam.
Kontakt pre médiá:
Jaroslav Kapusta, CEO Collegas SK
Písali o nás
Collegas v slovenských médiách: Inovatívna platforma pre finančných profesionálov
Príchod spoločnosti Collegas na slovenský trh neunikol pozornosti významných slovenských médií. Našu misiu transformovať finančné poradenstvo prostredníctvom špecializácie, digitalizácie a efektívnej spolupráce zaznamenali renomované spravodajské portály.
TASR: Na Slovensko prichádza Collegas
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) informovala o príchode Collegas na slovenský trh. V článku sa dozviete o našej inovatívnej platforme, ktorá spája špecializovaných finančných profesionálov a posúva kvalitu služieb na novú úroveň.
Prečítajte si celý článok na TASR.sk →
Teraz.sk: Česko-slovenský holding mení pravidlá finančného poradenstva
Spravodajský portál Teraz.sk vo svojej ekonomickej sekcii priniesol správu o tom, ako Collegas mení zaužívané predstavy o finančnom sprostredkovaní. Článok približuje našu víziu špecializácie a profesionálneho prístupu v prospech klienta.
Prečítajte si celý článok na Teraz.sk →
Webmagazín: Inovatívne riešenia pre finančných poradcov
V biznis sekcii Webmagazínu sa dočítate o troch pilieroch úspechu pre moderné finančné poradenstvo, ktoré prináša Collegas. Článok vysvetľuje, ako naša platforma pomáha finančným poradcom ušetriť až 70% času stráveného administratívou.
Prečítajte si celý článok na Webmagazín →
Kľúčové body z mediálneho pokrytia:
Médiá potvrdzujú, že Collegas prináša na slovenský trh niečo výnimočné - moderné nástroje, ktoré uľahčujú prácu finančným profesionálom a pomáhajú im rásť.
Staňte sa súčasťou revolúcie vo finančnom poradenstve
Zaujala vás naša vízia a chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás alebo si prečítajte viac o benefitoch spolupráce s Collegas.
Collegas - Digitalizuj. Automatizuj. Zarábaj.
Automatizácia vo finančnom poradenstve: Ako CRM Collegas mení hru v roku 2025
Tradičné metódy finančného poradenstva už nestačia. Rastú požiadavky klientov a nároky sa zvyšujú. Navyše narastá aj komplexná administratíva. Moderní finanční poradcovia potrebujú systém, ktorý im pomôže zvládnuť tieto výzvy. CRM Collegas prináša riešenie, ktoré mení spôsob práce finančných poradcov.
Prečo potrebujete CRM systém
Finančné poradenstvo v súčasnosti prechádza významnou transformáciou. Starý model založený na papierovej dokumentácii a manuálnych procesoch sa stáva neudržateľným. Poradcovia trávia príliš veľa času administratívou namiesto toho, aby sa venovali tomu najdôležitejšiemu - svojim klientom.
Poznáte 2 najčastejšie výzvy moderného finančného agenta?
Každodenná realita finančných poradcov je často zaťažená množstvom papierovej práce, vypĺňaním formulárov a vedením rozsiahlej dokumentácie. Tento proces je nielen časovo náročný, ale aj náchylný na chyby.
Najviac času strácame práve pri činnostiach, ktoré by mohli byť automatizované. Namiesto budovania vzťahov s klientmi sa topíme v administratíve.
Collegas CRM: automatizácia, ktorá ušetrí hodiny práce denne
Collegas prináša revolučnú zmenu prostredníctvom inteligentnej automatizácie. Systém automaticky sleduje obchodné príležitosti, spracováva dokumentáciu a upozorňuje na dôležité termíny. Vďaka tomu sa môžu poradcovia sústrediť na strategické aspekty svojej práce.
Platforma Collegas predstavuje komplexný ekosystém, ktorý transformuje tradičné postupy na digitálne procesy. Všetky potrebné informácie, dokumenty a analýzy sú dostupné na jednom mieste v prehľadnom digitálnom formáte.
Ako CRM systém Collegas zefektívňuje prácu finančných poradcov
Finanční poradcovia denne čelia výzvam moderného trhu. Každý deň je naplnený stretnutiami s klientmi, spracovaním zmlúv a riešením administratívy.
Čas strávený papierovaním však znamená menej priestoru pre aktívnu prácu s klientmi. CRM systém Collegas prichádza s konkrétnymi nástrojmi, ktoré automatizujú rutinné úlohy a umožňujú poradcom sústrediť sa na to podstatné - kvalitné finančné poradenstvo a starostlivosť o klientov.
Úspora času
Lepšia správa klientov
Vyššia efektivita
Praktické príklady: Digitalizácia finančného poradenstva v praxi
Collegas v praxi prináša revolučné inovácie:
Budúcnosť finančného poradenstva: Prečo je Collegas nevyhnutnosťou
Collegas nie je len CRM systém -- je to komplexná platforma, ktorá definuje budúcnosť finančného poradenstva. Spája špecializáciu, digitalizáciu a efektívnu spoluprácu do jedného výkonného nástroja. Pre finančných poradcov to znamená:
V rýchlo sa meniacom finančnom svete predstavuje Collegas kľúč k úspechu pre moderných finančných poradcov.